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歐市盤前:美元回暖,刷新4個交易日高位;G20會晤臨近,投資者相對謹慎

2019年06月28日 01:05來源:FX678
責任編輯:第一黃金網
摘要
周四(6月27日),美元短線刷新4個交易日高點至96.3895,漲幅0.18%,因市場預期美國第一季度GDP終
周四(6月27日),美元短線刷新4個交易日高點至96.3895,漲幅0.18%,因市場預期美國第一季度GDP終值或小幅上調,同時成屋銷售數據較上一個月也將有所改善。

日內需要留意美國5月季調后成屋簽約銷售指數月率,市場預計環比增長1%,這將好于前值,如果數據好于預期,則有望在短線給美元提供一些支撐。
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另一方面,德國6月CPI年率初值也是需要關注的重要數據之一。因為德國是歐元區第一大經濟體,所以給數據對歐元區的CPI數據有一定的前瞻指引作用,而歐元區CPI數據在2018年年底后持續維持在2%以下,市場對歐洲央行年內加息的預期已經匿跡。相反,市場對歐洲央行降息的預期也已經有所升溫。

值得注意,美國總統特朗普將于當地時間27日抵達日本大阪,將首先與澳大利亞總理莫里森共進晚餐,開啟與多國領導人的雙邊會晤。特朗普在日本的主要事物是安排在6月28日和6月29日。

亞洲時段行情回顧


亞盤時段,美元兌加元震蕩微漲,匯價現報1.3135,日內漲幅0.05%。雖然美元兌加元本月已下跌過一波,但其有可能進一步跌至1.30下方。國債利差縮窄、美元走弱等因素都利好加元,此外股票回報率也是驅動因素之一,不過其驅動效果有所下降。上行阻力關注1.3200-1.3220區間,下方支撐留意1.31關口。

亞盤時段,美元兌日元續刷一周高位,匯價升至108.13,日內漲幅0.30%。受市場預期國際貿易好轉的影響,但是在G20峰會前市場仍持有謹慎立場。如果與會各國傳達樂觀的信號,將進一步應證美聯儲不需要急于大幅降息的觀點,但是反之將推動美聯儲降息的決心。匯價上行阻力關注108.70一線,下方支撐先留意107.60一線。

亞盤時段,國際原油震蕩走低,美油報59.14美元/桶,日內跌幅0.40%;布油報65.42美元/桶,日內跌幅0.41%。國際油價技術性回調,且美國東海岸煉油廠關閉料短期內抑制原油需求。但油價隔夜大漲逾2%,觸及約一個月來的最高水平,受美國EIA庫存數據提振。特朗普對伊朗和委內瑞拉的制裁給石油生產的影響比OPEC本身更大。美油上行阻力關注59.90-60.00美元區間,下方支撐關注58.30美元一線。

亞盤時段,現貨黃金連續第二個交易日走低,金價現報1404.46美元/盎司,日內跌幅0.31%。特朗普再次抨擊鮑威爾,令美元反彈受阻,幫助金價暫時守住千四關口。不過,市場預計G20峰會后國際貿易局勢會有所好轉,這有望給股市提供支撐,而且會打壓黃金的避險需求。此外,美聯儲7月份降息50個基的概率下降,不利金價持續上行。上方阻力關注1415.26美元一線,下方支撐留意1400美元關口。

財經數據


時間區域指標前值
17:00歐元區6月消費者信心指數終值-7.2
17:00歐元區6月經濟景氣指數105.1
17:00歐元區6月工業景氣指數-2.9
20:00德國6月CPI年率初值(%)1.4
20:30美國第一季度實際GDP年化季率終值(%)3.1
20:30美國第一季度GDP平減指數終值(%)0.8
20:30美國第一季度消費者支出年化季率終值(%)1.3
20:30美國截至6月22日當周初請失業金人數(萬)21.6
20:30美國截至6月22日當周初請失業金人數四周均值(萬)21.88
20:30美國第一季度核心PCE物價指數年化季率終值(%)1
22:00美國5月季調后成屋簽約銷售指數月率(%)-1.5


亞洲時段消息回顧


韓國2019年出口料較去年減少6.4%;
① 韓國貿易協會(KITA)周四對該國今年出口的預估從溫和增長大幅下調至急劇下降, KITA在一則聲明中稱,現預計韓國2019年出口較去年減少6.4%,而之前預計為增加3.0%。若果真如此,將是自2015年出口下滑8.0%以來的最差表現;
② KITA還指稱全球半導體行業延遲復蘇導致出口惡化。韓國主要出口產品--記憶體晶片(存儲器芯片)今年出口額料驟降21.1%,去年11月時預估為增加5.0%。今年進口料減少4.1%,之前預計為增加3.7%。

新西蘭6月企業信心減弱;
調查顯示,6月新西蘭企業信心減弱,因經濟面臨的海內外壓力升高;調查顯示,凈38.1%的受訪者預期未來一年經濟將會惡化,上月調查該數字為32%;凈8.0%的受訪者預期未來12個月自身業務將會成長,上月調查時為凈8.5%。

美東部最大煉油廠被迫關閉;
① 北京時間周四,在一系列爆炸和6月21日的大火摧毀了煉油廠的烷基化裝置后,美國最大的煉油廠——費城煉油廠(PES)被迫關閉,之前費城煉油廠每日產量可達33.5萬桶。消息傳出后,大西洋兩岸的成品油市場一片混亂;
② PES公司首席執行官馬克·史密斯表示:“盡管我們的團隊中有一些業內最有才華的人,但最近煉油廠發生的大火使我們無法繼續運營;作為清盤的一部分,該公司將把煉油設施掛牌出售,然后重啟;
③ 盡管美油價格的反應較為溫和,但歐洲汽油和揮發油市場上漲,原因是市場將減少約15.3980萬桶/日的汽油供應;
④ 一位從事揮發油生意的消息人士表示,受費城煉油廠關閉消息的影響,美汽油一夜之間發生了大規模的變動,失去那么多汽油供應是一件相當大的事情;
⑤ PES于2018年申請破產,由于利潤率較低,該公司一直處于財務困境。煉油廠有可能永遠關閉,或者至少在一段相當長的時間內關閉,因為他們試圖籌集資金。

歐盟與越南將簽自貿與投資協定,10年內基本實現零關稅;
① 歐盟將在6月30日與越南簽訂自由貿易協定與投資保護協定;這將使歐盟企業在越南公共采購招標中,與越南本土公司享受平等待遇;
② 歐盟委員會估計,協議將使歐盟對越南的出口在2035年之前增加29%,越南對歐出口將同期增加18%。

市場觀點


投資咨詢公司Tyche Capital Advisors:鑒于美國俄克拉荷馬州庫欣儲油中心的原油庫存下降的形勢,如果WTI油價突破60美元/桶的水平,那么不會對此感到意外;然而,隨著歐佩克會議和20國集團領導人峰會即將召開,將會看到這兩次會議的結果將會決定原油價格接下來的走向。

瑞士信貸稱金價上漲目標在1921美元,但多數機構將年未金價目標設在1450-1500美元;
① 瑞士信貸全球技術分析主管David Sneddon在一份報告中表示,從更大的角度來看,考慮到黃金花費了6年時間形成的底部規模,我們猜測,金價甚至可能再次測試記錄高點1921美元/盎司;黃金已經建立了一個多年的底部,這可能為黃金的“重大而持久的反彈”提供平臺;
② 另外,有分析人士指出,黃金大跌是正常的調整,因金價近期上漲過快,有獲利回吐及技術方面回調的要求,金價下跌之后將會更加穩健,同時下跌也是投資者入手的機會,多家機構仍預測金價年末將會升至1450美元/盎司至1500美元/盎司的水平。

盛寶銀行:金價還有進一步下跌的空間;
① 盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示,金價還有進一步下跌的空間;不過,他補充稱,基本面因素繼續支撐當前的漲勢;
② Hansen 稱,“我們仍然看好黃金,但首先需要建立支撐,這是自6月份債券價格飆升、市場開始消化美國連續降息以來的首次大幅回調。技術上,金價必須守住1380美元上方的支撐位,這是過去四年的重大阻力位;金價上行時面臨1485美元/盎司和1585美元/盎司的初步阻力位,這兩種價位均為2011年高點的關鍵回檔位”;
③ 在全球債券收益率不斷下降的環境下,黃金看起來很強勁,上周全球負收益債券的價值躍升至13萬億美元的新紀錄;美聯儲降息和債券收益率下降,再加上美元可能走軟,這些因素加在一起,是推動金價在未來幾個月走高的必要因素。

摩根士丹利對新興市場保持謹慎立場;
① 在6月26日的報告中,Daniel Blake和Jonathan Garner等分析師表示,摩根士丹利對新興市場維持謹慎立場,相比韓國和墨西哥,更為青睞巴西、印度和印尼;
② 分析師寫道,在G20峰會前,全球經濟增長繼續走弱鑒于MSCI新興市場指數比2020年6月目標價1030點高1%,其對新興市場股票保持整體謹慎看法;G-20會議取得積極結果和美聯儲啟動寬松周期是穩定全球增長的必要不充分條件,其可能還需要加碼放松財政政策來支持企業信心”;
③ 波蘭取代新加坡獲得適度增持的評級。新加坡現在評級為等同比重,將俄羅斯、哥倫比亞和希臘的評級上調至等同比重,并將泰國、卡塔爾和馬來西亞的評級下調至減持。

野村證券:英鎊兌美元下跌目標在1.25;
① 野村證券分析師稱,英鎊兌美元有望下跌至1.25,短期來看,由于市場對美聯儲降息預期加大,美元或將出現上漲;
② 目前美聯儲降息25個基點的預期較月初市場定價美聯儲將降息50個點的概率更具可能性。 此外市場對英國央行將釋放鷹派,英鎊兌美元將上漲的預期有所減弱;英國央行行長卡尼周三表示,如果英國無協議脫歐,英央行或將被迫降息。

機構分析師Rick Ackerman:金價前期漲幅過大或將出現整理,仍需關注G20峰會;
① 黃金試圖自年內早些時候的拋售中逆轉上行,但對黃金復蘇仍保持懷疑,因為黃金6月份令人震驚的上漲幅度太大,難以維持,可能需要2-3周的喘息時間來恢復元氣;
② 不過預計在適當回調之后,黃金上漲趨勢將恢復,因為本月的漲勢明顯超過了1412和1432美元/盎司的隱藏阻力位;這通常是一個可靠的跡象,表明當前主導的上行趨勢將繼續下去,金價進一步走勢仍需關注在日本舉行的20國集團峰會。

巴克萊稱新加坡金管局將于10月放松政策;
巴克萊分析師周三在一份報告中寫道,新加坡金管局料將在10月放松匯率政策;由于全球經濟前景黯淡,今年和明年可能會對GDP造成嚴重影響,因此認為新加坡金管局將把名義有效匯率政策區間的斜率下調50個基點至0.5%,新元可能會因增長放緩和通脹疲軟而貶值。
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